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A escola acabou - é tempo de férias e Arischa, a bruxinha, faz uma viagem com seu amigo corvo. Depois de alguns dias eles chegam na floresta mágica. Aqui ela conhece Wuschel, o esquilo, Mümmel, o coelho, e Goldie, o pequeno cervo. Claro que esses novos amigos queriam ver a feitiçaria de Arisha, principalmente o passeio na vassoura. Então ela fez - mas nada funciona - nada que ela tentou deu certo Algo que ninguém sabia: existe um anão chamado Heraldo E Heraldo é um anão desagradável - ele também pode enfeitiçar e sua paixão é pegar animais para sua coleção de fósseis de animais em frente de sua caverna. Felizmente - o corvo se lembra da pedra mágica que Arisha tinha em sua cesta. Com a ajuda de todos os seus novos amigos e com muito treino com o livro de bruxas Arisha pode ajudar.