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A perambulação noturna de Saint Nick e Black Pete pelo telhado é perturbada por barulhos altos de sinos, balões e até tambores, Pete pensa que é uma 'festa de aniversário de morcego'. Isso se repete todas as noites, mantendo as pessoas acordadas e mal-humoradas, então elas se voltam contra o Santo que é visto ali e presumido culpado da confusão. Na verdade, a lojista Frutselia lucra com a venda de tranquilizantes bizarros e pressiona seu filho Milan a ajudar a manter a cidade acordada para que ele possa ganhar o suficiente para cortejar a professora Eline, que também gosta dele. Saint e seus amigos devem provar sua inocência para recuperar a popularidade.