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Charlie é um garoto de 15 anos do centro da cidade. No entanto, Charlie nasceu Charlotte e, quando começa a fazer a transição social de mulher para homem, o relacionamento com seu pai, Daniel, é prejudicado enquanto ele luta para se conectar com uma criança que não sente mais conhecer ou entender. A partir dessa desconexão parental, floresce um relacionamento emocionante entre o adolescente transgênero e seu avô congolês Sapeur. Eles se conectam, através de experiências de vida muito diferentes, sobre sua compreensão mútua do que é se sentir um estranho e a importância de permanecer fiel à própria identidade, que eles expressam através de seu amor compartilhado por roupas.