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"The Meadow", um filme do até então malsucedido diretor Fritz Aigner, causa um rebuliço surpreendente no festival de cinema de Veneza. Como resultado, um notável produtor incumbe Aigner de filmar uma sequência. A produção do filme acaba sendo um desastre. Enquanto toda a equipe de filmagem se rebela contra os crescentes delírios de grandeza do diretor, ele se vê confrontado com os antagonistas de sua própria ficção: Morgenstern e Boyd. Eles o sugam para uma espiral de obsessões sexuais e fantasias onipotentes, ao final das quais só pode haver o fracasso do filme ou a própria morte.