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Valerio é um homem de trinta anos afetado pelo transtorno bipolar. Sua vida dissoluta muda por um tempo quando ele conhece Carla, uma velha que apresenta os primeiros sintomas do mal de Alzheimer. Eles se encontram no final de um verão quando ambos têm que lidar com os fantasmas do passado e o medo do futuro, descobrindo segredos mútuos que questionam definitivamente sua já difícil relação com o mundo ao redor.