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Um jovem do interior que, em 1964, vive no interior e é influenciado por um contrabandista uruguaio. Esse homem passa a conviver com o adolescente e transmite a ele o que sabe sobre a vida e as relações sociais. Mais tarde, influenciado pela força vital de Paula, um jovem ativista de esquerda, Juca, vai se filiando progressivamente ao ativismo político e depois a grupos clandestinos de ação direta.