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Durante uma viagem com Waleed, seu filho adolescente, um pai de meia-idade, Nasser, recebe a notícia da grave doença de seu pai. Ele se vira na direção de sua cidade natal rural ao sul de Riad. A relação entre pai e filho muda quando eles chegam a esta cidade isolada, pois o desaparecimento de uma criança em condições desconhecidas é ofuscado pelos esforços de Nasser para se comunicar com seu filho introvertido, mesmo que isso signifique impor sua própria vontade sobre ele. Waleed se rebela contra essa tutela e a rejeita em meio à atmosfera tensa de seu avô moribundo à espera.