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Na cidade costeira autônoma de Melilla (localizada no norte da África, mas pertencente à Espanha), Mateo é um guarda civil com a tarefa de proteger o arame farpado que divide a cidade do resto da África para evitar a entrada de imigrantes africanos na Espanha.Durante um atentado em massa uma noite, Mateo é testemunha de como seu parceiro Javi acerta com sua clava na cabeça de um imigrante chamado Tatu, caindo do arame farpado no chão e morrendo na queda, causando fúria no resto dos imigrantes que viu isso.Ao mesmo tempo, numa reserva de Mbouma, nos Camarões, Gonzalo é um espanhol que trabalha como assessor externo para evitar a matança de elefantes por caçadores furtivos, que chega tarde demais para salvar o elefante mais importante da reserva.Sem saber para ele, este assassinato faz com que a criança Alika e seu irmão mais novo Adu sejam forçados a fugir de sua pequena cidade em Mbouma perseguidos por caçadores ilegais, depois que eles foram testemunhas acidentais do assassinato.Enquanto em Melilla Mateo duvida entre dizer a verdade sobre o que aconteceu ou guardar silêncio para proteger Javi, Gonzalo é demitido do emprego após uma discussão com os guardas da reserva e se muda para o aeroporto para encontrar Sandra, sua filha abandonada (amante de álcool, drogas, festa e lado selvagem da vida), que ainda continua ressentida com seu pai depois que ele deixou ela e sua mãe quando Sandra era criança, forçada a se mudar com Gonzalo após alguns problemas em Madrid (centro da Espanha e capital do país).Na esperança de chegar à Espanha para se encontrar com seu pai, Alika e Adu voam como clandestinos escondendo-os no trem de pouso, mas Alika morre congelada e cai no mar quando o avião abre o trem de pouso para pousar, deixando sozinho para Adu que por erro chega à Mauritânia.Enquanto Mateo é visitado pelo advogado de Tatu, Paloma, tentando convencê-lo a ser honesto no julgamento de Javi, Gonzalo tenta salvar Sandra de sua espiral autodestrutiva de vícios para reconciliar-se, e Adu é salvo da polícia pelo adolescente Massar que decide cuidar de Adu como seu novo irmão mais velho por viajar pela Espanha oferecendo-se sexualmente a caminhoneiros a fim de ganhar dinheiro para finalmente chegar ao monte Gurugu, acampamento improvisado perto de Melilla onde os imigrantes aguardam o momento certo para passar a fronteira, sem saber de seus caminhos vai cruzar com Mateo e Gonzalo das formas mais inesperadas.
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Cinema e Educação em Valores