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Assombrado pelo suicídio de sua namorada há dois anos, o roteirista MA Li não conseguiu entender a tragédia e encontrar seu rumo na vida. MA é contratado para escrever o roteiro de um filme de arte chamado The Man without Colors, mas não consegue começar a escrevê-lo. Desamparado e perturbado, MA decide visitar Wei Hai, a cidade em que o roteiro se passa, para encontrar inspiração. Durante seus dez dias em Wei Hai, MA encontra uma mulher divorciada paqueradora e um garoto de 15 anos que se identifica como mulher.