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No coração da selva amazônica, o vilarejo de Palma Real às margens do rio "Mãe de Deus" ainda resiste ao mundo moderno. Nômades de origem e evangelizados à força, seus costumes pagãos persistem apesar de tudo e os habitantes são marcados com o físico das tribos nativas. Carlito, um jovem silencioso, decide deixar este lugar, a sua aldeia natal, numa fuga estranha, discreta e informal. Sem se despedir da família, senão da avó tão silenciosa quanto ele, empreende o vôo de canoa para fugir no rio. Um pouco mais adiante, no leito lamacento do imenso rio, um encontro revela o segredo que Carlito escondia de sua comunidade. Um filme cujas imagens se revelam como um poema, rodado e interpretado na língua nativa da aldeia, pelos habitantes. Filme dirigido sob a supervisão de Werner Herzog.