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No coração da Amazônia peruana, uma estilista transexual faz de tudo para manter um jovem amante ao seu lado. Apesar de seus esforços, ele é apaixonado por uma atraente mãe solteira em dificuldades financeiras. Amor, desejo, sensualidade e emoções colidem neste ardente mas bizarro triângulo amoroso que marcará suas vidas para sempre.