Dirigida por: Leslie S. Hiscott
Protagonizada por: Arthur wontner,Ian Fleming,Minnie Rayner
El tramposo de cartas Ronald Adair escucha una voz incorpórea proveniente de una pintura de un cardenal que lo amenaza con exponerlo y deshonrarlo a menos que se convierta en parte de una conspiración criminal que involucra dinero falso. Adair se muestra reacio y luego lo encuentran con un disparo en la cabeza en un banco. Holmes sospecha con razón que su archienemigo Moriarty, el maestro del disfraz, está detrás del complot.