Dirigida por: John Hoffman
Protagonizada por: Lon Chaney Jr.,Brenda Joyce,J. Carrol Naish
Jeff Carter, angustiado, llega a la casa de un renombrado abogado con un bolso misterioso y una confesión que desea escuchar desesperadamente. Jeff era un químico mal pagado que trabajaba para el magnate farmacéutico sin principios Roger Graham, quien se lleva las ganancias, así como el crédito, por los descubrimientos y el trabajo duro de Jeff. Cuando Graham prioriza las ganancias sobre la seguridad, Jeff renuncia y su jefe lo incluye en la lista negra. Un Graham castigado luego se ve obligado a ceder y vuelve a contratar a Jeff bajo los términos de este último. Lo presiona para que libere un medicamento contra la influenza no probado, pero Jeff se niega y pide ir a Sudamérica para perfeccionar la fórmula. El sin escrúpulos Graham aprovecha la oportunidad para liberar la droga y enamorar a la atractiva esposa de Jeff. Cuando Jeff regresa y descubre que su hijo ha muerto por los efectos de la droga no probada, decide vengarse.