Dirigida por: Jimmy T. Murakami,Dianne Jackson
Protagonizada por: David Bowie,Raymond Briggs,Mel Smith
Aventura animada sin palabras (salvo por la narración de apertura y la canción "Walking in the Air") sobre un joven inglés que hace un muñeco de nieve una Nochebuena, solo para que cobre vida esa noche y lo lleve a una aventura mágica hacia el norte. Polo para conocer a Papá Noel.
Amistad
Nieve
Navidad