Dirigida por: Dave Payne
Protagonizada por: Michael Muhney,Stephen Martines,Lew Temple
En 1978, el Sheriff Reed captura al asesino en serie trastornado conocido como The Death Valley Drifter en el desierto y el criminal es sentenciado a muerte. En la actualidad, el sheriff Reed está cerca de jubilarse y será reemplazado por su hijo. Mientras están comiendo en un restaurante de descanso en medio del desierto, un automóvil fuera de control con tres ladrones que robaron un casino se detiene allí para repostar. Uno de los ladrones es el exnovio de la camarera Maya y otro delincuente está herido en el asiento trasero. En el tiroteo entre ladrones y alguaciles, su auto explota, pero el cuerpo del criminal herido se desvanece y los sobrevivientes descubren que están varados en el lugar. Además, son acechados y perseguidos por un demonio oloroso conocido como The Reeker.