Caballeros

Los segmentos de acción en vivo muestran a miembros del personal de Disney recorriendo América del Sur y registrando sus impresiones en bocetos. Estos se dividen en cuatro secciones animadas: "Lago Titicaca" representa los problemas del turista Donald Duck con una llama obstinada; "Pedro" cuenta las aventuras de un avioncito volando sobre los traicioneros Andes; "El Gaucho Goofy" trasplanta a un vaquero estadounidense en las pampas argentinas; y en "Aquarela do Brasil", José Carioca le muestra a Donald las imágenes y los sonidos de Río de Janiero.

En su cumpleaños, Donald recibe una caja grande con tres regalos adentro. Desenvuelve uno a la vez, y cada uno lo lleva a una aventura. El primero es un proyector de películas con una película sobre las aves de América del Sur; Donald mira dos dibujos animados, uno habla de un pingüino que anhela vivir en una isla tropical y el otro de un niño gaucho que caza el avestruz salvaje. El segundo regalo es un libro emergente sobre Brasil. Adentro está José Carioca, quien lleva a Donald a Bahía de Brasil para una mezcla de animación y acción en vivo: los dos pájaros de dibujos animados cantan y bailan con los nativos. El tercer regalo es una piñata, acompañada de Panchito. Un paseo en un sarape mágico lleva a los tres amigos cantando y bailando por todo México. ¡Viejo!