Dirigida por: Venyamin Dorman
Protagonizada por: Georgi Zhzhyonov,Mikhail Nozhkin,Andrei Vertogradov
Después del arresto de Tulyev, la contrainteligencia soviética continúa el juego de radio con el enemigo, enviando encriptaciones firmadas como "Nadezhda" al centro de inteligencia occidental. El oficial de la KGB Sinitsyn, amistoso con Tulyev, intenta persuadirlo para que se ponga de su lado: organiza una reunión con un explorador con Mariya y su hijo, a quienes nunca antes había visto. Además, Mikhail se entera de que su padre no murió de su propia muerte, sino que lo más probable es que lo mataran. Mientras tanto, un joven científico soviético, Borkov, que habló en una conferencia internacional sobre su trabajo innovador, se encuentra en el punto de mira de los servicios de seguridad occidentales.