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La ciudad de Kalyazin es pequeña, pintoresca, en general, como muchas de estas ciudades. Nada inusual, salvo un instituto secreto dedicado al estudio de la magia. Un día, la hechicera más poderosa, la Señora de los Elementos, escapa del laboratorio. Impulsada por el odio y el deseo de vengarse de su encarcelamiento, separa la ciudad del mundo exterior y comienza a convertir a sus habitantes en duendes y sirenas, esforzándose por una cosa: limpiar el mundo real de personas y llenarlo de criaturas de cuento de hadas. Alexey Popov decide derrotar a la Señora de los Elementos para salvar a sus seres queridos y liberar la ciudad. Junto a él, el herrero Nikita Dobrynin y el programador Ilya Muromtsev entran en la lucha contra el mal. Sin embargo, la Señora de los Elementos opone una seria resistencia: en Kalyazin se está desarrollando una lucha seria por la familia, el amor y el derecho a seguir siendo humano.