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El joven bailarín Dima se cruza con un mentor misterioso y estricto, Fil, que lo anima a moverse no solo en la danza, sino también en la vida, estimulándolo a crecer y encontrar su propia identidad. La novia de Dima, la bailarina Yulya, es tan insegura de sí misma que está dispuesta a traicionar sus sueños por el bien de la paz, pero Fil también la salva. El mentor sorprende, provoca y pone a prueba constantemente los límites de todos los que lo rodean.
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