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El famoso estratega militar Zhuge Liang Kongming murió en la batalla de las llanuras de Wuzhang en 234. En su lecho de muerte, desea que su próxima vida sea en un lugar pacífico, libre de derramamiento de sangre. Renace en el Japón moderno, apareciendo en medio de una fiesta de disfraces de Halloween en el distrito de clubes de Tokio. Los asistentes a la fiesta de Shibuya lo atraen a un club nocturno donde conoce a Eiko Tsukimi, una aspirante a cantante, y comienza su segunda vida.