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Tres días antes de Halloween, Félix, de 12 años, está en una excursión al Museo Nacional con su clase de sexto grado, cuando él y su compañero de clase Siff terminan en el sótano del museo. Allí encuentran una habitación secreta llena de todo tipo de cosas de las criaturas míticas que alguna vez creyeron en Dinamarca. Cuando Félix regresa a casa, descubre que una flauta misteriosa ha caído en su mochila escolar. Al tocar la flauta, descubre que puede hipnotizar a la gente, pero al mismo tiempo despierta al hombre espíritu de 143 años de hibernación. Junto con Siff, Félix ahora debe tratar de detener al Hombre Demonio, que se dirige a la ciudad para recuperar su flauta y 143 de los ciudadanos de la ciudad, uno por cada año que no se ha comido una víctima.