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Bayron City es una megaciudad flotante en el Océano Pacífico, que no pertenece a ninguna nación en particular. Como mina de Orgonium, un nuevo recurso energético, esta ciudad es la más conocida del mundo en este momento, y aquí han estado ocurriendo con frecuencia casos especiales causados por demonios llamados "D Hazards". Solo un puñado de personas conocen la existencia de D Hazards. Son manejados por Compañías Militares Privadas. Shu es un joven que vive en Bayron City y dirige una de esas compañías, pero su compañía es pequeña. Su vida, tanto pública como privada, está siendo apoyada por la hermosa chica de secundaria Kisara, que asiste a una escuela en Bayron City. En la raíz del fuerte apego de Kisara a Shu se encuentra un contrato firmado entre ellos. Su verdadera identidad es un demonio. Kisara apoya el estilo de vida de Shu e incluso ayuda a exterminar a su demonio según su contrato. El precio es un beso peligrosamente dulce. Su vínculo incierto se tambalea entre el amor y el contrato.