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Expulsado de su grupo de héroes, Beast Tamer Rein decide emprender su propia aventura, y no pasa mucho tiempo hasta que se topa con la chica con orejas de gato, Kanade. Atraída por él después de ser salvada del ataque de un monstruo feroz, esta chica de una de las especies más fuertes, los espíritus felinos, pide ser domesticada por él. Ahora formando un contrato con ella, comienza su nueva vida como aventurero.