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Pascal está pasando unas vacaciones en Portugal con otros dos niños franceses llamados Richard y Mariane. Se alojan en una granja en funcionamiento propiedad de José y Theresa Costa cerca de un pueblo de pescadores en la costa. El caballo de Pascal, Poly, llega en un barco desde Francia para unirse a ellos, pero desaparece rápidamente en el campo local. Poly pronto reaparece y lleva a los niños a un hombre buscado que huye y dice estar buscando a su hijo desaparecido. Con la ayuda de Poly, un pescador llamado Faustino y los niños del pueblo, Pascal, Richard y Mariane se proponen resolver el misterio. Se ven obstaculizados constantemente por el inflexible policía del pueblo Bernardo, que prefiere seguir las normas al pie de la letra en todo momento.