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Crimea, 1920. En el apogeo de la Guerra Civil, el destino se enfrenta a dos agentes de inteligencia: el periodista Max Ermler y el poeta italiano El Ferrari. Un romance entre ellos, lleno de pasión y locura, podría haberse convertido en una hermosa historia de amor, si no fuera por una circunstancia. Ambos son espías de la guerra.