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La esposa y la hija del investigador Nikolay llegan a una pequeña ciudad de provincias para mejorar las relaciones familiares. Sin embargo, la primera noche, que coincide con la luna llena, el padre de familia desaparece y al día siguiente su cuerpo es encontrado en el bosque. Los vecinos están seguros de que los hombres lobo tienen la culpa de todo, pero la esposa del fallecido no cree en el misticismo y comienza su propia investigación.