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Yuki Sakuragi es un estudiante de secundaria de buen corazón que fue abandonado por sus padres cuando era niño y se crió en un orfanato. Mientras está maldito por sueños misteriosos y la extraña habilidad de leer los pensamientos de otras personas a través del tacto, Yuki busca la razón de su existencia. Aunque, a medida que sus poderes se fortalecen, aparece ante él un hermoso joven con un rostro familiar. El hombre se hace llamar "Zess" y advierte a Yuki que no salga durante la Noche de Walpurgis, que es la víspera de la luna roja como la sangre. Pero la compasión de Yuki lo lleva a desobedecer a Zess, y ahora su vida podría estar en peligro.