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La vida es realmente dura para Julie Kessler (Julie Klausner) y Billy Epstein (Billy Eichner), dos aspirantes a cómics de treinta y tantos que viven y trabajan en la ciudad de Nueva York. Mientras sus amigos y conocidos avanzan para encontrar el éxito y el amor, continúan luchando con sus carreras y relaciones, y se vuelven más amargados día a día.