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En un mundo donde los magos y la gente común viven como una comunidad, un aspirante a mago llamado Toyoho se enamora de Chiharo, un mago experimentado y respetado. A pesar de algunas diferencias importantes en sus personalidades y del hecho de que ambos son hombres, los dos aprenden a hacer frente a sus deseos y aprenden a amarse el uno al otro.