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Melody ha vuelto, y esta vez ha traído a sus amigos. Melody, con su mamá y su gato de peluche Fudge, conocen a músicos y aprenden sobre sus instrumentos, antes de escuchar presentaciones en vivo y usar su increíble imaginación para visualizar historias divertidas. Luego conocemos a los amigos de Melody y descubrimos en qué les hizo pensar la música.