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En un pequeño restaurante, que solo abre después de la medianoche, un chef conocido como 'Master' (Kim Seung Woo) no ofrece ningún menú, pero está dispuesto a preparar cualquier plato que deseen sus clientes. Todas las noches, el misterioso Maestro se dedica a consolar los problemas de sus clientes, incluidos un gángster, un actor sin recursos, oficinistas, un repartidor de periódicos y un trabajador nocturno. A pesar de los horarios y reglas poco convencionales del restaurante, estos habitantes de la noche siguen regresando por más.