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El maestro espadachín Hiroshinosuke Nohara (Lobo Solitario) viaja con su familia en busca de empleo. La familia se encuentra con una chica misteriosa, Hazumi, y un perro salvaje, Shiro, y deciden viajar juntos. Atacados por varios asesinos, sus vidas finalmente se ven amenazadas por el enemigo de los espadachines, los espadachines del Demon Bull Clan. ¿Quién ganará: las nalgas o las axilas? Contra una variedad de enemigos idiosincráticos, Hiroshinosuke Nohara y su hijo Shinnosuke tienen la oportunidad de mostrar sus habilidades de capa y espada.