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Vitória (Hermila Guedes) y su hijo, Cristiano (Jesuíta Barbosa), regresan a su ciudad natal, Desterro, huyendo de una vida turbulenta en la ciudad. Le pide cobijo a su hermano Balbino (Alberto Pires). La llegada de madre e hijo trae de vuelta a la luz los secretos del pueblo y las historias olvidadas, de maneras extrañas y misteriosas. El viaje de autodescubrimiento de Cristiano a través de las entrañas fantasmales de la ciudad lo coloca en un curso de colisión con el hombre más poderoso de la ciudad: su tío.