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Arthur, un vendedor de partituras, tiene oído para las melodías exitosas, pero nadie se fiará de ello. Y su imaginación a menudo estalla en una canción completa, construyendo números musicales en torno a las mayores frustraciones de su vida. Conoce a una joven e inocente maestra de escuela, Eileen, que parece escuchar la misma música, pero cuando Eileen se entera de que está casado y que está embarazada de su hijo, huye. Arthur renuncia a todo para encontrarla y protegerla, pero el destino y la música no han terminado con Arthur Parker.