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David Spaulding es un concertista de violinista que viaja por todo el mundo. Justo cuando la guerra está a punto de estallar, la Inteligencia del Ejército se le acerca para que sea un agente porque su actuación en todo el mundo es la tapadera perfecta. Al principio se niega, pero cuando su padre muere en un ataque alemán, acepta, recibe formación y se convierte en un agente experimentado. Finalmente, lo envían a Argentina para negociar un acuerdo entre un empresario alemán que ofrece los planos a giroscopios alemanes a cambio de diamantes. Finalmente se entera de que algo extraño está pasando. Y mientras intenta cumplir su cometido intenta resolver el misterio del intercambio.