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La película tiene lugar en Moscú y en el país ficticio africano de Trazilandia, en particular, en su capital, Luisburg. La KGB se da cuenta de que hay un agente de la CIA trabajando en Moscú bajo el nombre en clave de Trianon, que brinda a los estadounidenses información relacionada con la situación en otro país africano ficticio de Nagony, que limita con Trazilandia. En busca de un espía, el KGB acude a Olga Winter, investigadora del Instituto de Economía.