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En 1913, el joven Richard Herncastle se une al acto de magia de su tío Nick y es introducido al mundo encantado del music hall británico. Viajando de una ciudad a otra, asistiendo en actos de prestidigitación y actos de desaparición, Richard llega a conocer el romance, la política y las grandes aventuras. Al año siguiente, en un verdadero y aterrador acto de desaparición, los cañones de agosto destruyen ese mundo para siempre.