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Después de que su padre fallece, Rae Dawn Snow decide hacer las maletas y regresar a Angel Falls, su ciudad natal en los bosques de Montana. Al regresar a sus raíces, reaviva un antiguo romance con Eli Harrison, mientras que su hijo de 16 años entabla una relación con la hija de Eli. Mientras tanto, la esposa de Eli, Genna, que se ha cansado de su matrimonio, ha ido a buscar consuelo en los brazos de uno de los peones del rancho. El programa siguió las retorcidas interrelaciones a medida que se volvían cada vez más enredadas.