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Serafín es un angelito alegre y bondadoso, aunque tiene un pequeño defecto: es muy travieso.Un día, se las arregla para meterse en serios problemas y es enviado a la Tierra para aprender a ser un ángel de la guarda.Cuando llega a la Ciudad de México, está realmente asustado y, sin saber qué más hacer, encuentra refugio -y ayuda inesperada- en una vieja casa abandonada.Un niño llamado Pepe vive en esta ciudad con su madre Carmen, su abuelo Joaquín y su padrastro Raúl.Carmen es una joven trabajadora que ama mucho a su hijo y hace todo lo posible para darle una vida digna.Raúl, en cambio, le desagrada y lo maltrata.El abuelo Joaquín es un inventor que crea todo tipo de artilugios en su laboratorio en un intento por mejorar la situación económica de su familia.A pesar de todos sus problemas, Pepe es un niño muy feliz porque tiene un grupo de amigos fantástico.They are Guampi, Cachito, Pancho, Tomas, Risitas and Edy.Tienen un club solo para niños al que Lulu está ansiosa por unirse.Juntos tienen muchas aventuras emocionantes y siempre están felices.Es decir, hasta que un día un misterioso y sus dos compinches, Roque y Anibal, se mudan a la casa abandonada.Nadie sospecha que este hombre es Lucio Fernández, un agente del mal.Su misión es borrar hasta el último rastro de amor de la faz de la tierra, y está preparado para destruir a cualquier ángel o niño que se atreva a interponerse en su camino, ya que representan la inocencia, la amistad y el amor.