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Un espectáculo caracterizado por frecuentes cambios de formato. Comenzó como una revisión de variedades musicales, migró a un formato de prueba musical y luego se convirtió en una "búsqueda de nuevos talentos". El anfitrión fue "Buffalo" Bob Smith. Howdy Doody (el famoso títere de Smith) hizo apariciones especiales, incluido el espectáculo navideño cuando cantó "All I Want For Christmas in my Two Front Teeth".