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Peggy Nicholson presenta este bloque de dibujos animados matutinos para niños locales con el mago Don Barnes, quien no solo afirma haber entrenado con Merlín, sino que también envejece al revés y morirá siendo un bebé. Don a veces enseña trucos de magia a los espectadores, pero también hace magia real que los que no son magos en casa nunca podrían duplicar. A ellos se les une un grupo de marionetas, incluido el Chef Choufleur, que comparte recetas. A mitad de temporada, el programa agrega un bloque vespertino de media hora de dibujos animados antiguos de Terrytoons con parachoques de Peggy. Los personajes animados incluyen a Mighty Mouse, Deputy Dawg, Hector Heathcote y Hashimoto-san.