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Serie de televisión de PBS que utiliza animación stop motion, animación tradicional y acción en vivo para adaptar varios cuentos de hadas e historias del folclore tradicional. Entre los cuentos de hadas más destacados se encuentran "El flautista de Hamelín", "La bella y la bestia", "El arca de Noé" y el encuentro de Merlín con los dos dragones rivales. James Earl Jones fue el presentador durante las dos primeras temporadas y fue reemplazado por varios narradores invitados en las temporadas 3 y 4.