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Naoko Yamada es una maga que lucha por llegar a fin de mes y acepta asociarse con el profesor Ueda, a quien los detectives Yabe e Ishihara le han pedido ayuda para investigar crímenes cometidos por personas que afirman tener poderes sobrenaturales. Si bien algunos de los casos son simples cuestiones de exposición de fraudes, otros son un poco más peligrosos, como enfrentarse al líder de un culto religioso asesino o a un mago caído en desgracia que hace que un pueblo entero desaparezca en el aire. A medida que Naoko llega al fondo de estos casos, también comienza a hacer descubrimientos sobre las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de su propio padre.