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La Tierra futura; con más del 80% aniquilado en una gran guerra, el resto vive bajo el dominio de una raza conocida como The Third. Estos seres poseen un tercer ojo espacial en sus frentes y vigilan la Tierra y su población restante, otorgándole una cantidad limitada de tecnología; aquellos que infringen el llamado Technos Taboo son tratados con dureza. Mientras tanto, Honoka, una vagabunda del desierto, junto con la inteligencia artificial inteligente de su tanque de arena, Bogie, se gana la vida como una experta, realizando cualquier tarea que la gente pueda requerir. Esto va desde simples entregas y escoltas hasta exterminaciones de insectos gigantes. La única tarea que se niega a hacer es acabar con la vida humana. No obstante, su habilidad y gracia con la katana le ha valido el nombre de "Sword Dancer". Sin embargo, al rescatar a un vagabundo tranquilo llamado Iks, que también atrae la atención del Tercero, se encuentra comenzando a pensar más profundamente sobre sus propios pensamientos y emociones internas.