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Comedia sobre un circo itinerante que se ha deteriorado y trata de mantenerse a flote a pesar de tener actos de basura y payasos que son terribles... Erasmo es un delincuente menor que ha estado en prisión y tiene una pelea en curso con el payaso 'Geoff' y constantemente intenta para deshacerse de él, así como tratar de recaudar dinero en efectivo de cualquier manera. Boyco, el acróbata es de Europa del Este y está enamorado de Lizzie.