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Ranze Etou es una chica muy especial: su madre es un hombre lobo, su padre es un vampiro y ella misma tiene la habilidad de cambiar de forma. A pesar de todo esto, se esfuerza por llevar la vida de una colegiala humana común. Su única ambición es estar con el joven y apuesto atleta Shun Makabe, lo que se complica por el hecho de que todas las criaturas sobrenaturales deben mantener su identidad oculta al mundo humano. Para empeorar las cosas, otra chica, la hija de un gángster llamada Yoko Kamiya, está tratando de reclamar a Shun para sí misma. ¿Ranze logrará alguna vez estar con Shun?