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La serie narra las aventuras de Mariposa, una niña que pertenece al reino del pueblo mariposa conocido como Paroa.Sin embargo, ella crecerá en el mundo humano porque su reino fue destruido.Su madre Aurora, la reina de Paroa, la salvará de la destrucción de su reino.Así, Mariposa crecerá bajo el cuidado de Amalia, quien la trata como a su propia hija a pesar de su apariencia extraña: la piel de Mariposa es similar a la de un gusano lanudo.A pesar de que la gente se burla de su apariencia, Mariposa seguirá teniendo una disposición alegre y optimista.Mientras tanto, Íñigo crecerá odiando a los Paroas porque su madre Rosanna le dijo que su padre murió por su culpa.Será el compañero de clase de Mariposa en la escuela secundaria.Tiene una imagen de chico malo y siempre lo echan de la escuela, por eso todavía está en su segundo año.Íñigo y Mariposa serán amigos, pero debido a la presión de sus compañeros, él también se burlará y se burlará de Mariposa.Sin embargo, cuando Mariposa se transforma en una hermosa Paroa, a Iñigo le gustará y desarrollará sentimientos hacia ella sin saber que es la misma chica de la que se burló y al mismo tiempo una Paroa a la que creció odiando.