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Viniendo de una familia empobrecida, Park Dal Hyan desea convertirse en guardia real y espera reunirse con su primer amor, Yoon Seo, por lo que viaja a la capital para tomar el examen militar. Sin embargo, se encuentra con muchas dificultades en su viaje y termina enredándose con tres guerreros que se hacen llamar 'Los mosqueteros del árbol' que le advierten que Yoon Seo ahora está casada con el príncipe heredero Sohyeon y que albergar cualquier intención hacia ella podría verse como traición. e incurrir en la ira del Príncipe celoso, por lo que es mejor que demuestre su lealtad al reino aprobando el examen con excelentes calificaciones. No es hasta que está a punto de terminar el examen que se da cuenta de que el Príncipe Heredero era uno de los tres hombres que conoció antes y todos estaban jugando con él. Esto marca el comienzo de sus aventuras mientras intentan proteger a Joseon de los mandatos de un rey débil y una dinastía Quing que intenta someterlo.