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Los días difíciles para Taihei apenas comienzan. Su novia Natsuko tiene una hermana llamada Kanoko que es víctima de una enfermedad que ha afectado a las mujeres de la familia durante generaciones, provocando una repentina erupción de vello por todo el cuerpo. Cuando se convierte en lobo y escapa al bosque, Taihei y Natsuko la persiguen y se topan con un cuerpo no identificado. La policía afirma que el lobo es el culpable. Comienza así una persecución frenética donde se mezclan el mito del hombre lobo y el folclore japonés.