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Felipe pasa sus días paseando en bicicleta con sus amigos por las calles vacías de un balneario, rapeando al estilo libre y tomando clases de actuación a espaldas de su madre. Su pasión es tal que sueña obras enteras y cuando se despierta las escribe. Ante la posibilidad de audicionar para una película, escapa a Montevideo y se reencuentra con su abuela paterna, a quien no ve desde hace 8 años, cuando murió su padre. Felipe reconstruye su pasado y reafirma quién quiere ser.